22-летняя скромная девушка Бриттани Блэк уверена в том, что никогда не встретит свою любовь. Ее мать Моника, бывшая модель, буквально помешана на красоте. Она всегда заставляла дочь чувствовать себя гадким утенком. К счастью, Бриттани часто находит поддержку в лице тети Брионны и подруги Мэри.
Жизнь девушки полностью меняется, когда в ее руках оказывается волшебное зеркало, превращающее ее в красавицу. Но магия зеркала действует лишь до заката солнца: ночью к Бриттани возвращается ее настоящий облик.
Под именем Изабель Бакли героиня устраивается на работу в косметическую компанию, которую возглавляет Кристофер Дипп. Там она встречает Джастина, приемного сына Кристофера, и молодые люди чувствуют взаимное влечение. Но у Джастина есть возлюбленная, Энн, которая не намерена сдаваться без борьбы. И в этой войне все средства для нее хороши.
Брианне-Изабель приходится опасаться и Брианы Макейси, второй жены Кристофера. Амбициозная, корыстная и расчетливая, Брианна намерена любой ценой прибрать к своим рукам деньги мужа. В этом деле она рассчитывает на помощь своего молодого любовника Дьюка.
Двойной жизни Бриттани приходит конец, когда волшебное зеркало рабивается, а вместе с ним исчезает и Изабель...